Vermögensberatung Leistungen
Beratung
Wir beraten hinsichtlich Aufbau, Sicherung und Erhaltung von Vermögen. Unabhängig von Banken, Versicherungen und Investmenthäusern..
Konzeptionierung und Ausschreibung
Nach Analysierung der Ist-Situation erarbeiten wir ein Veranlagungskonzept unter Bedachtnahme von Liquidität, Rentabilität und Sicherheit.
Präsentation/Beauftragung
Das erarbeitete Veranlagungskonzept wird präsentiert
und mit unseren Klienten abgestimmt. Danach werden
die Verträge ausgearbeitet und unterfertigt.
Betreuung
Regelmäßige Re-Checks gewährleisten ein Höchstmaß
an Sicherheit und Kundenzufriedenheit. Sollten sich
notwendige Adaptierungen ergeben werden diese analysiert und justiert.
Diskretion
All diese Schritte geschehen unter Wahrung höchster Diskretion und Verschwiegenheit.
Standard ist der Level, den wir überspringen